L’analisi dei tuoi investimenti, non solo immobiliari ma anche finanziari, è una parte integrante del mio servizio a tutto tondo. Proprio per questo ho voluto attivare il servizio di consulenza finanziaria strategica.

Hai la possibilità di ricevere, direttamente da uno dei miei consulenti finanziari indipendenti, una analisi ad hoc riguardo la composizione del tuo portafoglio ponderato con una giusta valutazione di efficienza e di qualità per ogni singolo strumento finanziario.

Il tuo portafoglio investimenti è in linea con i tuoi obiettivi?

La valutazione degli investimenti misura il grado di efficienza del tuo Portafoglio allo scopo di ottimizzare i rendimenti, la fiscalità e ridurre al massimo i rischi. La consulenza finanziaria ricopre un ruolo molto importante per la scelta e la composizione dei giusti asset finanziari.

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Il servizio va inoltre nel senso di integrare e completare il mio processo di profilazione, permettendomi di costruire il tuo portafoglio in maniera più precisa, coerente e complementare con le tue esigenze di breve, medio e lungo periodo senza perdere di vista lo stato generale della congiuntura globale e l’economia reale.

Il mio Team di Consulenti Finanziari Indipendenti

Luca Manfreda – Consulente Finanziario Banca Patrimoni

Luciano Piscitelli – Consulente Finanziario Indipendente

Andrea Brizzola – Consulente Finanziario Fineco Bank

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Richiedi il supporto di un nostro Consulente Finanziario Indipendente

1. Compila il modulo

Una volta attivato il servizio, potrai scaricare il modulo da compilare con le informazioni utili a inviarlo per l’analisi attraverso la tua area personale.

2. Chiedi un appuntamento

A casa tua o presso il nostro Ufficio. Il Consulente effettuerà una analisi completa del patrimonio investito, sia dal punto di vista dei singoli asset che del portafoglio investimenti visto nel suo complesso.

3. I risultati dell’analisi

Il risultato dell’analisi produrrà un documento riservato che riceverai via mail o che potrai discutere a voce direttamente con il tuo Consulente Finanziario comodamente seduto sul tuo divano.